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库存:水泥库存环降0.9%,华北、西南降低3.8%、3.4%;熟料库存环降0.6%,西南、华北降低显着、中南提高显着;粉磨开工率环比提高0.3%。玻璃库存环比降低1万重箱,其中广东、山东、江苏分别降低18、3、2万重箱。本周前五天河南水泥提价30元/吨,10月22日全省再次上调100元/吨,水泥报价将上涨至500元/吨(吨毛利超越200元),提价主要原因系环保限产叠加旺季较好的需要(从历史数据看,10-11月河南仍处于旺季),咱们认为影响有限:一方面缺少长时间支持,报价持续性有限;另一方面报价过高也许致使周边区域的流入(截至本周京津冀、湖北、山东、安徽水泥报价约357、360、330、285元/吨),尤其是行将进入冷季的京津冀区域,而京津冀还具有区域一体化和基建支持的中期逻辑。值得重视的是,是不是会产生下一年旺季也环保限产的预期,对此咱们偏慎重,由于这次有叠加冬天供暖的要素。从花费和制作晋级方向,咱们持续转型、花费建材、新材料三条主线引荐:1)转型股引荐金圆股份:青海水泥商混高景气构筑安全边沿,转型危废处置翻开新的增加空间;2)花费建材筛选与出资、新开工关联度低、市场份额低、品牌优势强的细分范畴,首推兔宝宝,根据长时间成长性现在股价仍具有安全边沿,主张坚决持有,另引荐伟星新材、东方雨虹;3)新材料引荐产业链向景气范畴玻璃钢调整,具有较好安全边沿和外延预期的长海股份
建材1.71%,沪深300指数0.66%。涨幅前三:四川双马40.8%,栋梁新材11.9%,四川金顶11.6%。后三:太空板业-6.3%,帝龙新材-4.8%,巨龙管业-4.6%。
水泥:全国均价333.23元/吨,环比上升6.13元/吨,同升59.35元/吨。玻璃:本周浮玻均价为78.11元/分量箱,环降0.32元/分量箱。玻纤及其他:2400tex环绕直接纱出厂4990元/吨左右。
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